목소리 : 성우들
멀린 : 아아, 탈리스! 아발론으로 가서 천 가지 임무를 완수하라. 그리하면 그대도 원탁의 기사가 될 것이니라. 안 돼! 멈춰라! 금지된 시간의 문으로 가면 안 돼! 탈리스 : 어! 와우! 으아~ (현재, 장소는 Avallon) 엄마 : 얘들아, 기다리던 교환학생이 도착했다.
그림보다는 음악에 치중한 듯한 느낌.
탈리스 - 최원형 마법사 멀린, 기자 - 엄상현 리즈 - 최향윤 귀니 - 이소영 엄마 - 함수정 아빠 - 박경찬 잉양 - 강구한 빈 순경 - 김호정 잭슨 - 김무규 셜리 - 이혜영 검보 - 박웅선
1. 붉은 용을 무찔러라 (2002/8/26) 2. 경마장에서 생긴 일 (8/27) 3. 놀이터를 사수하라 (8/28) 4. 아가사 숙모의 방문 (8/29) 5. 퀴즈 왕 탈리스 (8/30) 6. 은빛 궁전을 구하라 (9/2) 7. 트레일러 휴가 여행 (9/3) 8. 먹을 것 없는 잔치 (9/4) 9. 새 자동차 소동 (9/5) 10. 복권을 찾아라 (9/6) 11. 팻 아주머니, 마법에 걸리다 (9/9) 12. 미아 소동 (9/10) 13. 무적의 기사 (9/11) 14. 헬스클럽 소동 (9/12) 15. 소방기사 탈리스 (9/13) 16. 농구팀 구출 작전 (9/16) 17. 깜짝 파티 소동 (9/17) 18. 탈리스, 하늘을 날다 (9/18) 19. 식당에서 생긴 일 (9/19) 20. 수족관 가는 길 (9/20) 21. 유령의 집 (9/23) 22. 비디오 특공대 (9/24) 23. 폭풍우 치던 날 (9/25) 24. 놀이터의 결투 (9/26) 25. 일자리 찾기 소동 (9/27) 26. 가짜 거지의 몰래 카메라 (9/30) 27. 리즈의 고민 (10/1) 28. 가문의 명예 (10/2) 29. 엉터리 마법사 (10/3) 30. 거짓말쟁이 모디 (10/4) 31. 카프 선생님, 사랑에 빠지다 (10/7) 32. 내 사랑 검보 (10/8) 33. 마술사가 될테야 (10/9) 34. 부부싸움 말리기 (10/10) 35. 즐거운 나의 집 (10/11) 36. 팻 아줌마 표 요구르트 (10/14) 37. 비밀 첩보원 소동 (10/15) 38. 쌍둥이 드래블 여사 (10/16) 39. 스키는 즐거워 (10/17) 40. 아버지와 아들 (10/18) 41. 우수영재 선발대회 (10/21) 42. 영웅은 괴로워 (10/22) 43. 맹꽁이 실종 사건 (10/23) 44. 악동 길들이기 (10/24) 45. 귀니의 자유 선언 (10/25) 46. 란슬롯 경의 보검 (10/28) 47. 보물 동전 소동 (10/29) 48. 친구와 자전거 (10/30) 49. 추억의 노래 (10/31) 50. 할로윈 파티 (11/1) 51. 전염병 소동 (11/4) 52. 자매 전쟁 (2002/11/5)