• 스테레오
• 음악 : 정민섭
• 황금동화 제공
• 작곡·지휘 : 정민섭
• 노래 : 우촌어린이합창단
• 독창 : 정여진
• 노래지도 : 전준선
• 힛트레코드사

앞면

1. 77단의 비밀 (우촌어린이합창단, 7804-3974) / 이중헌 작사, 정민섭 작곡
2. 형제별 (정여진, 7806-397?)
3. 외로운 남매 (우촌어린이합창단, 7804-3971) / 정민섭 작사, 작곡
4. 외로운 남매 (동극과 경음악)
5. 멍충이와 동물들 (동극과 경음악)
6. 남매와 흑두건 (동극과 경음악)

뒷면

1. 흑두건의 노래 (우촌어린이합창단, 7807-3972) / 정민섭 작사, 작곡
2. 멍충이 아저씨 (우촌어린이합창단, 7804-3973) / 정민섭 작사, 작곡
3. 외로운 남매 (이중창) / 정민섭 작사, 작곡
4. 멍충이와 대머리 (동극과 경음악)
5. 흑두건의 활약 (동극과 경음악)
6. 사라지는 흑두건 (동극과 경음악)